Valvoline Inc. anuncia los resultados preliminares de su oferta pública de adquisición

Noticias proporcionadas por

09 de junio de 2023, 07:15 ET

Comparte este artículo

LEXINGTON, Ky., 9 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Valvoline Inc. (NYSE: VVV) (la "Compañía"), líder de confianza en el mantenimiento preventivo de automóviles que brinda un servicio rápido y conveniente, anunció hoy los resultados preliminares de su Oferta pública de "subasta holandesa" para recomprar hasta $1,000 millones en valor de acciones ordinarias, que expiró a las 12:00 de la noche, al final del día, hora de la ciudad de Nueva York, el jueves 8 de junio de 2023. Basado Según el recuento preliminar de Equiniti Trust Company ("Equiniti"), el depositario de la oferta pública, aproximadamente 26 955 088 acciones se ofrecieron correctamente y no se retiraron adecuadamente al precio de compra final esperado de $38,00 por acción, incluidas las acciones que se ofrecieron a través de avisos de entrega garantizada.

De acuerdo con los términos y condiciones de la oferta pública, la Compañía espera comprar 26,955,088 acciones a un precio de compra final de $38.00 por acción, por un precio de compra total de aproximadamente $1,024 mil millones (excluyendo honorarios y gastos relacionados con la oferta pública). Incluidas en las 26,955,088 acciones que la Compañía espera comprar hay 639,299 acciones que la Compañía ha elegido comprar conforme a su derecho a comprar hasta un 2% adicional de sus acciones ordinarias en circulación. Dado que la Compañía espera aceptar para la compra todas las acciones que se ofrecieron correctamente y no se retiraron correctamente a un precio igual o inferior a $38,00, no existe un factor de prorrateo. Estas acciones representan aproximadamente el 16,3% de las acciones emitidas y en circulación de la Compañía al 7 de junio de 2023.

El número de acciones a comprar y el precio por acción son preliminares y están sujetos a verificación por parte de Equiniti y están sujetos a cambios por varias razones, incluso si algunas o todas las acciones ofrecidas a través de avisos de entrega garantizada no se entregan dentro del periodo de liquidación aplicable de dos días hábiles. El número real de acciones que se comprarán y el precio final por acción se anunciarán una vez que expire el plazo de entrega garantizado del 12 de junio de 2023 y se complete el proceso de confirmación por parte de Equiniti. Inmediatamente después de dicho anuncio, Equiniti emitirá el pago por las acciones presentadas válidamente y aceptadas para el pago en virtud de la oferta pública y devolverá las acciones presentadas y no compradas en la oferta pública.

Los Dealer Managers de la Oferta son BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC y Goldman Sachs & Co. LLC. El Agente de Información para la Oferta es Georgeson LLC. Para preguntas e información, llame a BofA Securities, Inc., al número gratuito (888) 803-9655, a Morgan Stanley & Co. LLC, al número gratuito (855) 483-0952, a Goldman Sachs & Co. LLC, al número gratuito (212) 902-1000, o el Agente de Información, sin cargo al (888) 642-8066.

Declaraciones prospectivas Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa, además de las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones prospectivas pueden incluir, sin limitación, declaraciones sobre la oferta pública esperada, incluido el valor de las acciones que esperamos comprar en la oferta pública y el precio de compra esperado por acción. Valvoline ha identificado algunas de estas declaraciones a futuro con palabras como "anticipa", "cree", "espera", "estima", "es probable", "predice", "proyecta", "pronostica", "puede, " "will", "should" e "intenses", y el negativo de estas palabras u otra terminología comparable. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas, estimaciones, proyecciones y suposiciones actuales de Valvoline a partir de la fecha en que se realizan dichas declaraciones y están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados difieran sustancialmente de los expresados ​​o implícitos en las declaraciones prospectivas. declaraciones. La información adicional sobre estos riesgos e incertidumbres se describe en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los "Factores de riesgo", "Discusión y análisis de la administración de la situación financiera y los resultados de las operaciones" y " Divulgaciones cuantitativas y cualitativas sobre riesgo de mercado" de los informes periódicos presentados más recientemente por Valvoline en los Formularios 10-K y 10-Q, que están disponibles en el sitio web de Valvoline en http://investors.valvoline.com/sec-filings o en el sitio web de la SEC. sitio web en http://www.sec.gov. Valvoline no asume ninguna obligación de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas por ningún motivo, incluso si se dispone de nueva información en el futuro, a menos que lo exija la ley.

Acerca de Valvoline Inc. Valvoline Inc. (NYSE: VVV), el nombre rápido, fácil y confiable en el mantenimiento preventivo de vehículos, lidera la industria con innovaciones de servicios automotrices que simplifican la vida de los consumidores. Con una calificación promedio de los consumidores de 4.6 de 5 estrellas*, Valvoline Inc. ha construido el modelo de transparencia y conveniencia para eliminar las preocupaciones del cuidado del vehículo. Desde sus cambios de aceite de 15 minutos para quedarse en su automóvil hasta reemplazos de batería y rotaciones de llantas, el modelo de la compañía ofrece soluciones de mantenimiento para todo tipo de vehículos. La empresa opera y otorga franquicias a casi 1800 ubicaciones de centros de servicio a través de sus marcas minoristas Valvoline Instant Oil ChangeSM y Valvoline Great Canadian Oil Change, y ayuda a los operadores independientes a hacer crecer sus negocios a través de sus casi 300 ubicaciones de Valvoline Express Care en América del Norte. Para obtener más información o encontrar un centro de servicio de Valvoline Inc. cerca de usted, visite vioc.com.

TM Marca comercial, Valvoline Inc. o sus subsidiarias, registrada en varios paísesSM Marca de servicio, Valvoline Inc. o sus subsidiarias, registrada en varios países* Basado en una encuesta de más de 600,000 clientes de Valvoline Instant Oil Change anualmente

Para mayor información

Relaciones con inversoresElizabeth B. Russell+1 (859) 357-3155[email protected]

Relaciones con los mediosMichele Gaither Sparks+1 (859) 230-8097[email protected]

FUENTE Valvoline Inc.