El notable aumento de la energía limpia en EE. UU.…

6 junio 2023

Esta historia es parte de nuestra serie especial "Hecho en los EE. UU.: aumentando la fabricación de energía limpia". Póngase al día aquí.

Canary Media agradece a KORE Power por su apoyo a la semana de fabricación de energía limpia.

La revolución de la energía limpia de EE. UU. debe ser (principalmente) hecha en Estados Unidos.

Al menos, eso es lo que dice el texto de la ley climática del país que rompe récords. De hecho, gran parte de los $ 391 mil millones (o más) en financiamiento de tecnología climática en la Ley de Reducción de la Inflación solo se puede desembolsar cuando el producto en cuestión, ya sea un vehículo eléctrico, un panel solar en expansión o el zumbido de una turbina eólica, se fabrica. al menos parcialmente en los EE. UU. La legislación está literalmente pagando a las empresas para que fabriquen sus productos en el país, todo al servicio de hacer que el país sea más autosuficiente en cuanto a energía limpia.

Esta política ha cambiado rápidamente la viabilidad económica de construir equipos de energía limpia en los EE. UU., atrayendo decenas de miles de millones de dólares en inversión privada de empresas nacionales y extranjeras que esperan capitalizar el auge de la energía limpia.

"Lo que ha ocurrido como resultado de la Ley de Reducción de la Inflación y desde entonces simplemente no puede exagerarse", dijo Aaron Brickman, director sénior del programa estadounidense del centro de estudios de energía limpia RMI. "Estados Unidos es efectivamente ahora el destino más atractivo para el capital global en energía limpia y tecnología limpia". (Canary Media es una filial independiente de RMI).

Cerca de 100 nuevas instalaciones de fabricación de energía limpia o expansiones de fábricas se anunciaron en los EE. UU. entre agosto pasado, cuando el presidente Biden firmó la ley, y finales de mayo, por un total de casi $ 80 mil millones en nuevas inversiones, según el análisis de Canary Media. Y cada semana se anuncian más.

Hasta ahora, las empresas han gravitado hacia un puñado de estados para construir sus instalaciones de producción. Gran parte de esta actividad se concentra al este del Mississippi, en un tramo geográfico que se extiende desde los Grandes Lagos hasta Georgia que se ha denominado "Cinturón de la batería". Si bien el control histórico de Michigan sobre la industria automotriz todavía se refleja en los planes de producción de baterías y vehículos eléctricos anunciados hasta ahora, el Sur también se ha convertido en un centro bullicioso para la industria.

La fabricación solar también se dirige al Sur. Las fábricas planificadas se concentran en Alabama, Georgia y Carolina del Sur, y algunas también llegarán a Ohio y al gigante solar Texas.

Se han anunciado otros 11 proyectos de fabricación de energía limpia que representan una inversión de más de $7500 millones, pero aún no tienen una ubicación, por lo que no se muestran en el mapa de arriba.

Según Brickman de RMI, algunos de los estados líderes han cortejado la inversión en fabricación de energía limpia con una variedad de tácticas, como proporcionar incentivos fiscales a nivel estatal, garantizar la disponibilidad de sitios listos para la excavación, capacitar a los trabajadores e invertir en infraestructura.

Carolina del Sur, por ejemplo, se anuncia a sí misma como un destino de la industria de vehículos eléctricos, en parte debido a las 75 000 personas que ya están empleadas en la industria automotriz en el estado. Y en Georgia, el estado que actualmente está en camino de obtener la mayor inversión en fabricación de energía limpia, los funcionarios han promocionado impuestos bajos, buenas universidades, desarrollo de la fuerza laboral y, para consternación de grupos laborales como United Auto Workers, bajas tasas de sindicalización.

La proximidad geográfica de estas instalaciones probablemente generará otros beneficios, como un transporte más económico desde los sitios de fabricación hasta las plantas de ensamblaje. También es probable que los grupos de producción en Battery Belt y el sur se beneficien de una fuerza laboral capacitada en crecimiento y de programas educativos emergentes destinados a satisfacer la demanda de contratación.

Al menos hasta ahora, es probable que la mayoría de las inversiones en manufactura se destinen a comunidades representadas por legisladores republicanos en el Congreso, quienes votaron en contra de la Ley de Reducción de la Inflación.

Por impresionante que pueda ser esta explosión estatal en la fabricación de energía limpia, no está sucediendo sin una ayuda seria del extranjero. De hecho, actualmente no es posible que EE. UU. cumpla sus elevados objetivos Made in America sin depender en gran medida de la tecnología de energía limpia y la inversión de empresas con sede fuera del país.

Las empresas con sede en EE. UU. representan menos de la mitad de los anuncios de fabricación de energía limpia realizados desde la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación y solo alrededor de un tercio de los dólares de inversión prometidos.

En particular, las empresas de Corea del Sur están impulsando el auge de la fabricación nacional de EE. UU.

Las empresas con sede en Corea del Sur han realizado alrededor de una quinta parte de los anuncios hasta el momento, la segunda mayor cantidad después de los EE. UU., y las empresas del país han anunciado más de $ 30 mil millones en proyectos de energía limpia en los EE. UU. desde agosto pasado, superando el total de empresas de los EE. UU. de alrededor de $ 26 mil millones.

Aunque varios anuncios clave de energía solar y EV provienen de empresas de Corea del Sur, el impacto del país se siente más cuando se trata de baterías.

Eso se debe a que Corea del Sur es uno de los tres únicos países con sectores maduros de fabricación de baterías, siendo China y Japón los otros. Entonces, si EE. UU. quiere baterías en este momento (las quiere), y si quiere evitar a los gigantes chinos de las baterías (realmente las quiere), tiene pocas opciones además de comprarlas a empresas de Corea del Sur. De hecho, tiene prácticamente otra opción, Panasonic de Japón, y las cosas también están progresando en ese frente. Actualmente, Panasonic está preparando un sitio en Kansas para una planta de baterías de $ 4 mil millones, y en mayo dijo que construiría al menos dos fábricas adicionales en América del Norte para 2030.

"Antes de la Ley de Reducción de la Inflación, EE. UU. todavía asumía un papel de liderazgo en I+D en tecnología limpia, tecnología climática y energía limpia, pero muchas veces esas tecnologías no podían escalarse comercialmente aquí", dijo Brickman de RMI. "Eso ha cambiado ahora. Entonces, en lugar de buscar en otra parte, esas empresas de Corea del Sur y Japón y esas empresas europeas... van a escalar, y van a tomar sus próximas decisiones de expansión [y] decisiones de asignación de capital aquí en los EE.UU"

Pero no todas las inversiones extranjeras han sido recibidas con los brazos abiertos. Algunas empresas chinas que han hecho anuncios de fabricación de energía limpia desde que se aprobó la Ley de Reducción de la Inflación ya han enfrentado la oposición de los legisladores y, en al menos un caso, de los residentes locales.

El ejemplo de más alto perfil es la asociación de $ 3.5 mil millones entre Ford y el mayor fabricante de baterías del mundo, CATL.

Los dos están trabajando juntos para producir baterías de ferrofosfato de litio (LFP), una química cada vez más popular que reduce los costos mediante el uso de hierro en el cátodo en lugar de los elementos más caros (y difíciles de obtener) de níquel y cobalto. La asociación se considera un pilar clave potencial en la apuesta del famoso fabricante de automóviles estadounidense para competir con Tesla, que ya usa baterías LFP en algunos de sus vehículos. Ford ha enfatizado que esta no es una empresa conjunta regular; en cambio, el fabricante de automóviles está licenciando la tecnología, lo que significa que "Cero dólares de impuestos se destinarán a CATL".

Aun así, la planta ha sido desterrada de Virginia, criticada por el senador Joe Manchin (D-West Virginia) y criticada por el senador Marco Rubio (R-Florida). De hecho, Rubio presentó una legislación en marzo para prohibir los créditos fiscales federales a las empresas de vehículos eléctricos que utilizan tecnología de baterías chinas y también solicitó al Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que revisara el acuerdo.

Más allá de la planta de Ford-CATL, están avanzando otros cuatro proyectos que involucran a empresas chinas. Longi, con sede en China, e Invenergy, con sede en EE. UU., anunciaron una planta en Ohio que, según afirman, será en última instancia la instalación de fabricación solar más grande de EE. UU. Y tres empresas chinas han anunciado planes para construir sus propias plantas en EE. UU. JA Solar está construyendo una fábrica de paneles solares de 2 gigavatios en Arizona. Hounen Solar está planeando una planta de paneles solares de 1 GW en Carolina del Sur. Y Gotion está construyendo una planta de baterías de 2.400 millones de dólares en Michigan.

Este último proyecto, que ganó los subsidios estatales que buscaba por un margen muy estrecho de 10 a 9, se encontró con la resistencia de los lugareños que, según se informa, acusaron a Gotion de evangelizar el comunismo y actuar como un caballo de Troya para los misiles balísticos chinos. La compañía ha negado estas afirmaciones.

Reunir el financiamiento requerido y asegurar un sitio para una planta de fabricación importante son hazañas en sí mismas, pero son solo dos pasos iniciales hacia la producción. Luego vienen los permisos, las excavadoras y los montículos de tierra, luego los equipos de construcción y las vigas de acero y, finalmente, los montones de empleados que necesitan capacitación. Y entonces comienza la producción.

Aún así, algunas empresas están construyendo rápido: de las empresas que han anunciado fechas de producción objetivo, casi el 70 por ciento apunta a comenzar a funcionar a fines de 2024. La mayoría de las instalaciones que apuntan para 2025 o más tarde son plantas de baterías de mucho dinero, como LG La fábrica de $5.5 mil millones de Energy Solution en Arizona.

Solo alrededor del 60 por ciento de los proyectos en nuestro conjunto de datos tienen cronogramas compartidos públicamente; el resto no dice exactamente cuándo sus compromisos se solidificarán en envíos.

Pero incluso si todas estas plantas se conectaran mágicamente mañana, EE. UU. aún necesitaría la ayuda de su fiel viejo amigo de energía limpia, la importación, para satisfacer la creciente demanda.

A pesar del ritmo vertiginoso de la reubicación de la fabricación y las docenas de instalaciones de producción que ya se están abriendo camino, las cadenas de suministro nacionales no están en camino de satisfacer la creciente demanda de tecnologías de energía limpia, al menos en el futuro previsible.

Se espera que decenas de gigavatios de capacidad solar, eólica y de almacenamiento se agreguen a la red de EE. UU. cada año hasta el final de la década.

La energía solar y eólica generaron el 14 por ciento de la electricidad en el país en 2022, un porcentaje que ha estado creciendo constantemente durante la última década y se prevé que siga haciéndolo. El año pasado, se agregaron poco más de 22 gigavatios de energía solar a la red de EE. UU.; BloombergNEF proyecta que esa cifra superará los 40 GW cada año a partir de 2025 y llegará a más de 50 GW anuales para 2028. Se espera que la energía eólica crezca de manera más modesta, pero las adiciones anuales aún se duplicarán para 2027. También se prevé que el crecimiento de la capacidad de almacenamiento a escala de red ser más lento que la energía solar, pero la industria se está acelerando. En 2022, EE. UU. instaló 4,7 GW de capacidad de almacenamiento; se espera que se duplique con creces a 10,2 GW en 2023 y luego aumente a más de 15 GW en 2027.

En cuanto a los vehículos eléctricos, se proyecta vender más de 1 millón en los EE. UU. este año, pero el asombroso crecimiento de la industria apenas comienza. BNEF estima que se venderán casi 5 millones de vehículos eléctricos en los EE. UU. en 2026, y cerca de 9,5 millones en 2030. Un informe de marzo del Environmental Defense Fund encontró que EE. UU. podría ser capaz de producir casi 4,4 millones de vehículos eléctricos para 2026. Eso es un enorme aumento de poco más de 600,000 el año pasado, lo suficiente como para mantener el ritmo de las estimaciones de BNEF.

Pero ya sea que EE. UU. sea capaz o no de incorporar completamente sus cadenas de suministro, una cosa es innegable: en solo nueve cortos meses, el país ha transformado la trayectoria de su futuro de energía limpia.

Felicitaciones a Jack Conness y American Clean Power por sus análisis de los anuncios de proyectos de fabricación, que fueron de gran ayuda para recopilar estos datos.

Con sede en Coeur d'Alene, Idaho, con clientes en todos los continentes, KORE Power ofrece soluciones funcionales para satisfacer la creciente demanda de expansión económica ecológica y un futuro descarbonizado. Como proveedor totalmente integrado de celdas de batería y tecnología y soluciones de energía limpia, KORE impulsa la transición energética a través del acceso directo a tecnología superior, fabricación de energía limpia y un apoyo inigualable para empleos de energía limpia y comunidades sostenibles y resilientes en todo el mundo. La sólida cartera de KORE Power proporciona a los mercados comercial, industrial, de servicios públicos y de defensa celdas de batería de próxima generación, sistemas avanzados de almacenamiento de energía que escalan a grid+, administración intuitiva de activos y soporte de infraestructura de carga y energía EV.